Para evitar que vengan devueltas facturas por parte de Hacienda, es imprescindible que, antes de comenzar, comprueben los datos de clientes.
IMPORTANTE: para poder conectar con Hacienda, se habrá indicado el Certificado en el paso 1.
Primero se inicializa si es necesario (si hay datos anteriores, SI ESTÁ EN BLANCO NO)
Segundo se ejecuta la Selección de Clientes. Solo se consideran los clientes de alta, pero para que la lista sea menor, se puede decir que sean clientes activos recientemente (con ventas desde o F.alta desde):
Se muestra un listado de los clientes seleccionados y tras contestar a SELECCIÓN DE CLIENTES tras el listado, se cargan en el archivo temporal.
Después se pulsa el botón de “enviar” y ofrecerá unos resultados a través de Hacienda;
Los clientes que se muestran en;
ROJO son los clientes que Hacienda indica que deberá corregir obligatoriamente en el programa.
AMARILLO son clientes que aceptará Hacienda, aunque el nombre sea diferente.
ROSAS son clientes sin NIF y debe ser rellanado.
Con el botón “Solo errores” se filtran aquellos que hay que arreglar;
Con el botón “Cambiar” se puede arreglar los Nombres y NIFs:
Una vez realizado los cambios necesarios, se puede proceder a realizar de nuevo todo el proceso de envío para comprobación de clientes con Hacienda.
IMPORTANTE CLIENTES EXTRANJEROS:
Se debe identificar correctamente 3 datos en la ficha de cliente:
NIF empieza por código del Pais (Confirmar con Hacienda/Asesor Fiscal)
El Pais :
Tipo de NIF (Habitual 02 siendo dentro de la Comunidad Europea, a confirmar con Hacienda/Asesor fiscal)
EJEMPLOS de Tipo de NIF: (A confirmar con Hacienda/Asesor fiscal)
