Para evitar que vengan devueltas facturas por parte de Hacienda, es imprescindible que, antes de comenzar, comprueben los datos de SOCIOS (Gestión de Socios)
IMPORTANTE: para poder conectar con Hacienda, se habrá indicado el Certificado (GUIA CERTIFICADO)
Primero se inicializa si es necesario (si hay datos anteriores, SI ESTÁ EN BLANCO NO)
Segundo se ejecuta la Selección de Clientes. Solo se consideran los clientes de alta, pero para que la lista sea menor, se puede decir que sean clientes activos recientemente (con ventas desde o F.Alta desde)
En este ejemplo, indicamos a partir del 01-07-24 y sin fecha de alta pero marcando el dato
*Considerar solo facturas del proceso de facturación y con importe superior a 3.000€ para que no tenga en cuenta ventas puntales a externos (no socios)
Se muestra un listado de los clientes seleccionados y tras contestar a SELECCIÓN DE CLIENTES tras el listado, se cargan en el archivo temporal.
Después se pulsa el botón de “enviar” y ofrecerá unos resultados a través de Hacienda;
Los clientes que se muestran en;
ROJO son los socios que Hacienda indica que deberá corregir obligatoriamente en el programa.
AMARILLO son clientes que aceptará Hacienda, aunque el nombre sea diferente.
ROSAS son clientes sin NIF y debe ser rellanados en caso necesario (a confirmar con su asesor fiscal)
Con el botón “Filtros” se filtran aquellos que hay que arreglar por color y orden de prioridad;
Con el botón “Cambiar” se puede arreglar los Nombres y NIFs en dos opciones.
Esta primera seria para los que solo tienen incorrecta la Letra del NIF:
Para cambios completos de nombre y NIF usar esta;
Socio extranjero, en la segunda pestaña de la ficha «Datos Adicionales» se debe indicar el PAIS y el tipo de NIF, según documento identificativo que facilite.
El código «02» solo se debe utilizar para personas jurídicas (Empresas)
En las fichas de socios Nacionales, esos campos deben estar en blanco.
Sin son NIE, esos campos también ira en blanco ya que AEAT a los tiene identificados
Una vez realizado los cambios necesarios, se puede proceder a realizar de nuevo todo el proceso de envío para comprobación de clientes con Hacienda.